如果您阅读了本文，您可能需要以更有效的方式在 Excel 中跟踪和提供有关销售渠道的信息，这使您可以在几分钟内生成报告并根据数据做出决策。
从这篇文章中学到的主要知识：
要在 Excel 中创建销售漏斗，您需要定义公司商业流程的各个阶段，创建电子表格以在每个阶段插入最相关的数据并定期更新信息。然后，只需使用“漏斗”功能即可创建可视化图表。
然而，为了建立和管理您的销售渠道，Excel 是一个过时的工具，尽管它是免费的，但它无法为经理和销售人员提供显着的结果。
创建和管理各种销售渠道的最佳方式是通过CRM 系统，该系统是存储在云中的工具，带有移动应用程序，以自动化、实用且简单的方式执行完整的客户关系管理。
投资 CRM 来构建和密切监控您的商业流程的最大好处是：简化数据填充、随时随地访问、数据安全、指标和报告管理、销售漏斗的完整视图以及可承受的成本和出色的投资回报率。
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对任何公司来说，无论其规模或活动领域如何，良好的商业渠道管理都是至关重要的。
同样，多年来，Excel 一直是商业经理中非常流行的工具。
然而，我们已经说过：对于那些寻求信息安全、生产力和自信的人来说，该软件不再是最好的资源。在本文中，我们将解释原因并提供更现代、更可靠的解决方案。一探究竟！
如何在Excel中制作销售漏斗？
在 Excel 中创建销售漏斗的第一步是分析公司的商业流程并定义步骤。它们可以包括售前、勘探、资格认证、发送提案、谈判、成交甚至售后。
然后，您需要在工具中创建电子表格，并根据步骤正确命名每一列。
为了使其发挥作用，定期正确填写电子表格中每个商业机会的数据至关重要。例如，它们可以是公司名称、联系人姓名、电子邮件、手机/WhatsApp、销售价值、来源、首次联系日期以及有关客户的洞察空间。
可以应用Excel公式计算指标和指标，例如转化率、流失率、每个阶段的平均持续时间以及漏斗每个阶段的总销售价值。
那么如何在Excel中创建销售漏斗图呢？
Excel中有一个销售漏斗工具，可用于多种用途。
了解如何在 Windows 上的 Excel 中创建图表：
设置电子表格，其中一列用于漏斗阶段，另一列包含更新的最终值；
选择两列中输入的数据；
在 Excel 中，单击插入 > 插入瀑布、漏斗、库存、曲面或雷达 > 漏斗。
请参阅下面的示例，了解如何在 Excel 中制作销售漏斗。
销售漏斗Excel
来源：微软
Excel 中的销售漏斗示例
您想知道最终结果吗？之前我们强调过，Excel 漏斗最初服务于客户较少、销售周期较长的公司，毕竟每天更新所有数据才能对业务有一个现实的了解。并且这个更新必须手动完成。
关于 Excel 中销售漏斗的另一点需要强调的是，您有多种创建漏斗的选项，显示商业流程各个阶段的价值。下面，请查看一个更基本的示例以更好地理解。
销售漏斗Excel
来源：微软
为什么在 Excel 中创建销售漏斗已经过时了？
如果多年来 Excel 一直是创建销售漏斗并对其进行监控的好工具，那么有必要解释为什么它已经过时了。
首先，它不是一个销售工具。 Excel 的开发和改进自发布以来一直是为了支持数学函数的性能。
换句话说，它甚至对于销售管理非常有用，但并不是一个更适合它的系统。
此外，随着移动技术和连通性的进步，通过不太适合在手机上使用的工具来提供与商业活动相关的所有信息的效率和安全性变得越来越低，并且存在丢失或被盗的风险。信息。
免费销售漏斗：寻找漏斗的最佳选择
当然，我们不能不认识到Excel销售漏斗的巨大好处：对于那些已经在计算机或手机上使用Office套件的人来说，这是一种免费资源——这在成本降低的时代非常有吸引力。
然而，还需要认识到另一点。
您很难找到更适合您公司各个领域的免费资源，例如财务、营销或销售管理。
因此，除了考虑免费选项之外，重点还在于找到能带来最佳投资回报（即著名的 ROI）的系统或工具。
例如，这意味着您可以按月付费购买最合适的商业管理工具，只要它能为您的销售团队带来更高的生产力和自信。
在这种情况下，这些因素也将带来更好的销售业绩，为该工具的投资带来积极的回报。
对于销售经理来说，关注投资回报率是一个重要的角色，因为它允许将最合适的资源插入到运营中，从而提供商业活动的规模和质量。
简而言之：我们建议您找到一个专门为商业管理开发的系统，而不是因为它是免费的而了解如何在 Excel 中设置您的销售渠道。即使这意味着您的预算需要额外的成本，它也可以提供良好的结果回报。
如何创建销售漏斗？查看基本步骤
销售漏斗是定义和组织商业流程的一种方式。基本上，它规定了客户必须遵循的路径，从与公司的第一次互动到完成购买。
尽管是一个重要的工具，但仍然有一些组织没有结构良好的销售渠道。结果，他们错过了签订合同以及销售解决方案和产品的机会。
因此，如果您的公司缺少优化的商业流程，请参阅开发真正有效的销售渠道的基本分步指南：
确定漏斗的顶部：定义客户如何以及为何进入您的商业流程；
在销售漏斗和营销工作之间建立交叉点：了解如何在购买过程的各个阶段促进决策；
最小化风险：密切监控商业流程以纠正缺陷并提高结果；
刺激客户通过漏斗的路径：知道何时提供以及提供哪些信息，以便客户在每个阶段取得进展。
